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Schulungsübersicht
Einführung in Dynamics 365 Sales
- Überblick über das Ökosystem von Dynamics 365
- Einführung in das Dynamics 365 Sales Modul
Einrichten von Dynamics 365 Sales
- Konfigurieren der Vertriebsumgebung
- Einrichten von Benutzern, Rollen und Berechtigungen
- Anpassen des Vertriebs-Dashboards
Verwalten von Kundenbeziehungen
- Erstellen und Verwalten von Konten und Kontakten
- Verfolgung von Kundeninteraktionen
- Nutzung des Beziehungsassistenten
Verkaufsprozess Management
- Erstellen und Verwalten von Leads
- Leads in Opportunities umwandeln
- Verwalten von Opportunities und Angeboten
- Bearbeitung von Aufträgen und Rechnungen
Daten und Analysen
- Verwendung von Dashboards und Berichten
- Analysieren der Vertriebsleistung
- Forecasting Vertrieb
Integration und Anpassung
- Integrieren mit Microsoft Outlook und Teams
- Anpassen von Entitäten und Feldern
- Erweitern der Funktionalität mit Power Platform
Bewährte Praktiken und Fallstudien
- Implementierung von Best Practices für das Vertriebsmanagement
- Durchsicht von Fallstudien aus der Praxis
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Grundlegendes Verständnis von CRM-Konzepten
- Vertrautheit mit Vertriebsprozessen
Zielgruppe
- Vertriebsmitarbeiter
- CRM-Verwalter
- (525) Analysten
14 Stunden
Erfahrungsberichte (1)
Ich habe gelernt, dass wir das System, an dem wir arbeiten, nicht ausreichend nutzen, und ich habe jeden Teilbereich genossen.
Tracy Rehman - Financial Planning Institute
Kurs - Microsoft Dynamics 365 Customer Insights (MB-220)
Maschinelle Übersetzung
