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Schulungsübersicht
Einführung in Monday.com
- Überblick über Monday.com
- Hauptfunktionen und Module (WorkManagement, CRM und WorkForms)
- Anpassung von Monday für verschiedene Arbeitsbereiche (Vertrieb, Marketing, HR, Projektmanagement usw.)
- Verständnis der Benutzeroberfläche von Monday: Boards, Elemente und Spalten
Automatisieren von Databases und Arbeitsabläufen
- Umstellung von manuellen auf automatisierte Datenbanken
- Erstellen von Boards zur Verfolgung von Daten über verschiedene Abteilungen hinweg
- Anpassen von Spalten für spezifische Geschäftsanforderungen (Vertrieb, Projektverfolgung, HR)
- Automatisieren der Dateneingabe und -aktualisierung
- Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben (z. B. E-Mail-Nachfassaktionen, Aufgabenzuweisungen)
- Praktische Übung: Einrichten eines Boards für die abteilungsspezifische Verfolgung (z. B. Projektmanagement, Vertriebspipeline)
Integration von WhatsApp über eine externe API
- Einführung in externe APIs für WhatsApp
- Überblick über die Möglichkeiten der WhatsApp-API-Integration für verschiedene Unternehmensfunktionen
- Verbindung von WhatsApp mit Montag
- Aufrechterhaltung der Kommunikation mit Kunden, Teammitgliedern oder Leads in Echtzeit
- Automatisieren von Antworten und Wiedervorlagen mit Hilfe von Triggern
- Praktische Übung: Einrichten eines WhatsApp API-Workflows für die Kommunikation mit Kunden oder internen Teams
Verwalten von Kunden- oder Projektstati
- Definition von benutzerdefinierten Status für verschiedene Bereiche (z. B. Vertrieb, HR, Marketing, Projekte)
- Erstellen von benutzerdefinierten Statusspalten für Workflows (z. B. Lead-Status, Projektfortschritt, Aufgabenabschluss)
- Automatisieren von Statusaktualisierungen
- Einstellen von Warnungen und Benachrichtigungen auf der Grundlage von Statusänderungen
- Praktische Übung: Implementierung eines Statusaktualisierungsflusses zur Verwaltung von Kundenbeziehungen oder Projektfortschritt
Nutzung des Full Monday Package
- WorkManagement für abteilungsübergreifende Teams
- Zuweisung von Aufgaben und Zeitplänen, Verfolgung des Fortschritts über Abteilungen hinweg
- Automatisierung für Terminerinnerungen und Aufgabenaktualisierungen erstellen
- CRM: Verwaltung von Leads und Beziehungen
- Organisieren von Lead-/Kundeninformationen und Interaktionshistorie für jeden Geschäftsbereich
- Erstellen von Automatisierungen für Kundenpflege, Vertriebsverfolgung oder Service-Updates
- WorkForms: Automatisierung der Datenerfassung
- Erstellen von benutzerdefinierten Formularen für die Erfassung von internen oder Kundendaten
- Integration von Formularen in Workflows zur automatischen Aktualisierung von Datenbanken
- Praktische Übung: Verwendung von WorkForms, um ein Datenerfassungsformular zu erstellen und es mit einem abteilungsspezifischen Workflow zu verbinden
Best Practices für die Automatisierung mehrerer Bereiche
- Optimierung Monday.com von Workflows für verschiedene Unternehmensfunktionen
- Vertrieb, Marketing, HR, Projektmanagement und mehr
- Tipps für eine effektive Automatisierung und Integration
- Häufige Herausforderungen und Fehlerbehebung
- F&A-Sitzung
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Vertrautheit mit der Nutzung webbasierter Anwendungen
- Grundlegende Computerkenntnisse
Zielgruppe
- Führungskräfte
- Teamleiter
- CRM-Verwalter
7 Stunden
Erfahrungsberichte (4)
Die Art der Interaktion mit den Studierenden
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Kurs - Salesforce for Sales and Administration
Maschinelle Übersetzung
Zum Glück war ich mit meinem Trainer 1:1. Das war sehr gut. Victor hat in meinem Tempo gearbeitet, er hat mir alles genau erklärt und ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Craig - Superior Minerlas
Kurs - Salesforce for End Users
Maschinelle Übersetzung
Anwendungsszenarien Einführung
Rachel - ge ren
Kurs - Salesforce CPQ for Administrators
Maschinelle Übersetzung
The style and method of Training, it was more interacting than just listening in through the whole training, She gave me chance to practically apply her teachings while she was doing the training. So i really enjoyed that, gave me all the attention and asked where and what needed her to show me and i learned so many new features and have more knowledge now than before, i also gained some confidence in doing my work and using Salesforce.
